Eigentlich hat der ehemalige FBI-Topagent Robert Diggs seine Karriere längst aufgegeben und arbeitet seit dem Tod seiner geliebten Frau als Kulturattaché in Sofia, Bulgarien. Plötzlich machen allerdings eine Reihe rätselhafter Morde von sich Reden und der mysteriöse Killer hat es ausgerechnet auf die vom FBI meistgesuchten Topterroristen abgesehen. Schließlich bittet der US-Botschafter Diggs seinen Dienst wieder anzutreten, um der Sache auf den Grund zu gehen. Diggs heftet sich an die Fersen der geheimen Untergrundorganisation und findet schon bald eine heiße Spur. Zwischenzeitlich begegnet er der sinnlichen Tänzerin Ursula, die es ihm irgendwie angetan hat. Doch die rätselhafte Schönheit scheint ein dunkles Geheimnis mit sich zu tragen...