Le petit Valentin a onze ans. Depuis la mort de sa mère, il vit seul avec son père dans une ferme isolée. Il s'est lié d'amitié avec Oscar, un célibataire d'une cinquantaine d'années, passionné d'apiculture. Le quotidien tranquille du trio va se trouver bouleversé par l'arrivée de Félicie, dont Oscar a fait la connaissance via Internet ...