Lung will in seinem Dorf den Lampionwettbewerb für sich entscheiden. Deshalb wendet er sich an einen Meister dieses Fachs, der als Einsiedler in einer Höhle lebt. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei um Lungs alten Rivalen Chung-Fang handelt. Dennoch ist dieser zur Zusammenarbeit bereit. Dabei ahnt Lung nicht, dass der Künstler menschliche Häute für seine Werke verwendet.
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