Der knallharte FBI-Agent Derrick (Samuel L. Jackson) ist einer Waffenschmuggler-Gang auf der Spur. Als Kunde getarnt, hat er ein Treffen mit den Dealern vereinbart. Dummerweise verwechseln die Gangster ausgerechnet den naiven Vertreter Andy (Eugene Levy) mit Derrick. Dem Cop bleibt nur eine Wahl: Er muss sich mit Dumpfbacke Andy zusammentun, um seine Ermittlungen fortzusetzen.