Vor Jahren brach der japanische Fischer Takata (Ken Takakura) den Kontakt zu seinem Sohn Kenichi (Nakai Kiichi) ab. Selbst als Kenichi mit Krebs im Krankenhaus liegt, will er sich mit seinem Vater nicht versöhnen. Da erfährt Takata, dass sein Sohn an einem Film über die chinesische Oper arbeitete, die Aufnahmen mit dem Star der Oper jedoch noch fehlen. Um den Film zu vollenden, reist Takata mit einer Kamera nach China.