Ein grausamer Killer treibt makabre Rätselspiele mit seinen Opfern, bevor er sie letzlich aufhängt. Gar nicht lustig findet das Cop Nick Roos (Lou Diamond Phillips), der mit dem Fall betraut wurde. Die Spur führt ihn in eine Psychiatrie, wo er auf die hübsche Doktorin Grace Mitchell (Mädchen Amick) trifft.