Deze biografische film vertelt het wonderbaarlijke leven van sprookjesschrijver Hans Christian Andersen. Als enig kind in een arm Deens gezin trekt Hans zich terug in zijn eigen fantasiewereld. Zijn met de hand gesneden poppetjes, zijn vaders verhalen voor het slapengaan en zijn eigen aanleg voor fantastische verhalen geven hem de gelegenheid te ontsnappen aan de dagdagelijkse realiteit. Wanneer hij naar Kopenhagen trekt om zijn geluk te beproeven, wordt hij door de gedistingeerde Jonas Collin en zijn dochter Jette in huis genomen. Betoverd door zijn prachtige verhalen stellen zij hem voor aan een uitgever...