Dans les années trente, Georges est corroyeur dans un petit village de la région lyonnaise et s'occupe de la tannerie familiale. Lors d'un déplacement à Lyon, il fait la connaissance d'Henriette, chanteuse de cabaret, et en tombe éperdument amoureux. Pour être plus proche de son amant, la jeune femme s'installe à Pontarlier, où elle tient une maroquinerie. Elle ne tarde pas à tomber enceinte, à la grande joie de Georges, qui vit pleinement son amour pour Henriette. Mais c'est compter sans Honorine, la soeur aînée de Georges, habituée à régenter la vie et les intérêts de son frère, et Simone, son épouse, femme sévère et solitaire, épousée davantage pour sa dot que par sentiment...