China im Mittelalter: Der überaus begabte Shaolinschüler Hong lehnt sich gegen die Mandschu-Herrscher auf. Als ihn sein Mitschüler Ma verrät, wird Hongs ganze Familie getötet. Nur sein jüngster Bruder Man Ting überlebt und flieht mit Hong. Als Jahre danach Mandschu-Beamte auf der Suche nach einer geheimen Schatzkarte die Shaolin angreifen und deren Tempel zerstören, kommt es zwischen Hong und Ma zu einem alles entscheidenden Kampf ...