Kaum ist Gouverneurskandidat Wallace Wooley von einer Hexe befreit, da macht ihm bereits die nächste zu schaffen. Doch sie trinkt den Zaubertrank, der Wooley zugedacht war und verwandelt sich in ein allerliebstes Erdenkind, dem es gelingt, sich den Zugriffen des beharrlichen Hexenvaters zu entziehen.

Clair drehte den Film 1942 in Hollywood. Sein satirischer Komödienstil, die Schwerelosigkeit der Erzählung wirken auch heute noch, und die Schauspieler sind einfach wunderbar.