Regierungsrepräsentant John Philip Clum soll in Arizona Friedensverhandlungen mit den Apachen führen, die sich auf Autonomie und Respekt gründen. Das bringt ihn in Konflikt mit weißen Siedlern, der Armee und sogar Geronimo, zumal auch seine Liebe zur indianischen Witwe Tianay die Situation zunehmend verschärft ...