Peter Bogdanovich drehte das einfühlsame Porträt eines Gescheiterten nach dem gleichnamigen Roman von Paul Theroux, der auch am Drehbuch mitwirkte. Das Ergebnis ist die warmherzige Charakterstudie eines Menschen, der sich in einer unmoralischen Welt der Moral besinnt, dadurch aber zum Verlierer wird. In atmosphärisch dichten Aufnahmen wird das tropisch schwüle Singapur eingefangen.