Schülerin Sarah Norton verliebt sich in den ausgebrannten 60-jährigen Künstler Ashley St. Clair, der durch diese heimliche Romanze auflebt und sogar wieder zu malen beginnt. Mit einer ambitionierten Porträtserie über das Altern versucht der einst gefeierte Maler wieder ins Geschäft zu kommen, doch sein früherer Galerist winkt gelangweilt ab. Als seine Affäre mit der Minderjährigen ans Licht kommt, sperren Sarahs Eltern ihre Tochter ein, bis Ashley der Stadt enttäuscht den Rücken kehrt...