Dieses lustige Animationsspecial erfreut gleich mit zwei Geschichten um Micky, Donald und Goofy. Die erste ist eine lebhafte Verfilmung einer Geschichte von Mark Twain, in der ein Prinz seinen Platz mit einem Bettelknaben tauscht. Die zweite ist Disneys Version des Märchens vom armen Bauernjungen, der seine Kuh gegen eine Handvoll magischer Bohnen eintauscht. In den Hauptrollen Micky Maus, Donald Duck und Goofy, die sich im Land des Riesen Willy in dessen Schloss wieder finden, der allerdings von den Eindringlingen nicht begeistert ist.