Monogolenherrscher Hulagu Khan erobert Bagdad und vertreibt die Familie des Kalifen. Die Flucht überlebt nur Ali, dessen zwölfjähriger Sohn. Zehn Jahre lebt er als Räuber Ali Baba . Da begegnet er plötzlich seiner Jugendliebe Amara (María Montez) wieder. Als er in Gefangenschaft der Mongolen gerät, könnte sich endlich Gelegenheit zur Rache bieten. - Mit viel Action, Witz und Romantik wird das klassische Orientabenteuer frei interpretiert zum epischen Hollywood-Märchen.