Eine Zeitreise: Rock'n'Roll und Popkultur. Klaus Voormann ist Freund und Vorbild der Beatles. Als Grafiker entwirft er ihre Cover, als Studiomusiker arbeitet er u.a. mit B.B. King und Art Garfunkel. Er stand mit Bob Dylan auf der Bühne, hat die Pop-Ära gelebt. Der Film begleitet ihn zu Freunden wie Paul McCartney, zeigt Stars wie wir sie bisher nicht kannten und außergewöhnliche Musikaufnahmen.