Max lebt als Schuster in New York, gelangweilt und frustriert. Da entdeckt er eine alte Nähmaschine, die magische Kräfte hat: Trägt Max ein Paar Schuhe, das er damit repariert hat, verwandelt er sich äußerlich in deren Besitzer. Eine verführerische Sache! So gerät Max zwar in köstliche, aber auch absolut heillose Situationen... Unterhaltsamer Spagat zwischen Komödie, Drama und Fantasy.