Als die winzige und bezaubernde Däumeline den Elfen-Prinzen Cornelius kennenlernt, ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch bevor sie ihn wiedersehen kann, wird sie von der bösen Kröte Delores entführt und in ein Varieté verschleppt. Da sie eine wunderschöne Stimme hat, soll sie dort nun jeden Abend singen. Versteckt in einem Schuh kann sie fliehen, doch auf der Reise erwarten sie einige Abenteuer und Gefahren. Die Hoffnung, Cornelius wiederzusehen, lässt sie über sich hinauswachsen.