Professor Abel gelingt es, den abgetrennten Kopf eines Hundes am Leben zu erhalten. Sein Assistent Dr. Ood kennt daraufhin keine Skrupel mehr. Er tötet eine Tänzerin und setzt dem makellosen Körper den schönen Kopf einer buckligen Krankenschwester auf. Bald wittert die Polizei Verdacht. - Trashiger Gruselfilm mit einem überzeugenden Horst Frank als irrem Arzt.