Morgaine ist Priesterin auf Avalon. Als sie von ihrem Halbbruder Artus schwanger wird, behält sie das Kind. Zum Missfallen Vivianes und der machthungrigen Morgause. Doch der Krieg ist zurück in Großbritannien. Kann Igraines Sohn Artus das Land retten? Wird Morgaines Nachfahre der neue Herrscher, der endlich Frieden bringt? Der Machtkampf der Frauen in König Arturs England geht weiter.