Der Drachenjäger Bowen freundet sich mich dem letzten Drachen Draco an. Fortan ziehen die beiden gemeinsam durch das Land. Was niemand weiß: die beiden haben einen Pakt geschlossen. Draco lässt sich jedes mal scheinbar von Owen besiegen, damit dieser die Belohnung für den Kampf erhält. Bald darauf kreuzen sich ihre Wege mit dem tyrannischen König Einon, dessen Größenwahn das ganze Land bedroht. Um ihn zu besiegen, müssen Bowen und Draco all ihre Kraft aufbringen.