Prächtiges Fantasyspektakel mit einem erstaunlich real animierten Trickdrachen. - Ritter Bowen muss im 10. Jahrhundert miterleben, wie sich sein König Einon zum Tyrannen entwickelt. Bowen glaubt, dass der Drache Draco hinter dem Verhalten Einons steckt, und zieht fortan als Drachenjäger durchs Land. Als er endlich auf Draco trifft, schlägt der Drache ihm vor, gemeinsam gegen Einon zu kämpfen.