John Travolta und Ethan Hawke liefern ein gnadenloses Rache-Duell: blutiger Western im Tarantino-Stil. - Texas, 1890: Der Outlaw Paul trifft in der einsamen Stadt Denton, die von den Bewohnern nur "Valley of Violence" genannt wird, auf den berüchtigten Bandenführer Gilly . Der ist der Sohn des gnadenlosen Sheriffs , weshalb jeder die Konfrontation mit ihm scheut - außer Paul. Der Streit zwischen den beiden löst eine Kettenreaktion aus, die zu einem brutalen Gemetzel führt.