Der große König Arthur ist gefallen. In der Schlacht von Camlamm tötete ihn sein eigener Sohn: Mordred. Doch es gibt noch einen Nachfahren Arthurs: den unehelichen Owain. Der erhält das berühmte Schwert seines Vaters, das der treue Sir Bedivere retten konnte. Owain tritt das Erbe Arthurs an. Die ewige Sage um König Arthur im filmischen Epos.