Perry Mason , Della und Ken besuchen eine Wohltätigkeitsveranstaltung, bei der Perrys Freund, der Zauberkünstler David Katz , seinen berühmten "Sargtrick" präsentiert. Bei der Vorführung kommt Katz' Geliebte Kate ums Leben, die von dem verheirateten Zauberer ein Kind erwartete. Während die Polizei den Magier als Tatverdächtigen verhaftet, ist Perry von der Unschuld seines Freundes überzeugt und übernimmt die Verteidigung.