Farbenprächtiges Fantasyabenteuer mit wegweisenden Tricks von Effekte-Ass Ray Harryhausen. - Auf der Insel Colossa rettet Sindbad den Zauberer Sokurah vor einem Zyklopen. Dabei geht Sokurahs magische Lampe verloren. Um Sindbad zu zwingen, ihm die Lampe wiederzubeschaffen, lässt der Magier Sindbads Braut auf Daumengröße schrumpfen.