Während des Familienurlaubs im Wasserpalast des Königs, schließt Sofia Freundschaft mit einer neugierigen, kleinen Meerjungfrau. Ihr Amulett verzaubert Sofia in eine Meerjungfrau und so kann sie das Königreich der Meerjungfrauen besuchen. Aber leider verwandelt sich Cedric in ein Seemonster und entführt Sofias neue Freundin, um ihren magischen Kamm zu stehlen. Und zu allem Überfluss denkt die Königin der Meerjungfrauen auch noch, dass Sofias Familie irgendetwas mit dem Verschwinden ihrer Tocher zu tun hat. Sofia muss also schleunigst ihre Freundin wiederfinden und sie retten...