Dem Wissenschaftler Dr. Abbot ist es gelungen, die schwerverletzte Mutantin Eve zu entführen. Kurz vor ihrem Tod bringt sie ein Kind zur Welt, mit dem Abbot unbemerkt fliehen kann. Getarnt als Dozent einer Universität will er die DNA des Alien-Hybriden untersuchen, um so die perfekte Alienrasse zu züchten. Unterstützt wird er dabei von dem hochbegabten Studenten Dean. Die Mutantin Sara wächst schnell zu einer jungen Frau heran, die ihren eigenen Willen entwickelt und sich auf die Suche nach einem perfekten Partner begibt. Doch auch die auf der Erde lebenden Alien-Mensch-Hybriden sind auf der Suche nach Sara. Sie brauchen ihre Gene, um das Überleben ihrer Spezies sicherzustellen, denn die Hybriden sind mit einem fatalen Gen-Defekt ausgestattet.