Verschachtelter Film Noir in Farbe (!) nach James M. Cain ("Wenn der Postmann zweimal klingelt"). - Frank Jansen (Kent Taylor) kandidiert als Bürgermeister, um mit dem korrupten Stadtapparat aufzuräumen. Unterstützung findet Frank in dem Journalisten Ben Grace (John Payne). Der arbeitet eigentlich für die andere Seite.