Ein grüner Feuerball erscheint am Horizont und erleuchtet das Tal der Feen. Kurze Zeit später ertönt aus der Ferne ein lautes Gebrüll. Die Tierfee Emily geht der Sache auf den Grund und stösst im Dickicht eines Waldes auf eine versteckte mythische Kreatur, die Nimmerbiest genannt wird.