Klassischer Agentenfilm mit einem glänzenden Orson Welles in einer Nebenrolle. - Istanbul, 1942: Der amerikanische Ingenieur Graham entkommt knapp einem Attentat. Der türkische Oberst Haki rät ihm zur Flucht. An Bord eines Schiffes versucht Graham, den Nazi-Schergen zu entkommen, doch seine Chancen stehen schlecht.