Erster "Winnetou"-Teil in restaurierter Fassung. - Bandit Santer will eine Eisenbahntrasse durch Apachengebiet leiten. Old Shatterhand gelingt es, Apachen-Häuptling Winnetou aus den Händen der mit Santer verbündeten Kiowa zu befreien. Mit vereinten Kräften kämpfen die beiden nun gegen Santer.