Ein Episodenfilm, der diverse Disney-Kurzfilme miteinander verbindet: Höhepunkte sind die Geschichte vom Zirkusbären "Bongo", der dem Zirkus entflieht und in der Natur kuriose Abenteuer erlebt, und die Märchenverfilmung "Micky und die Bohnenranke". Darin gerät Micky Maus, Donald Duck und Goofy durch eine gigantische Bohnenranke in den Wolken in die zauberhafte, aber überaus gefährliche Welt eines Riesen.

Für die Fans ist dies ein Muss, auch wenn die Zusamnmensetzung der einzelnen Filme irgendwie ziemlich uninspiriert wirkt. Aber die Episoden für sich genommen haben es tricktechnisch und mitunter auch erzählerisch in sich.