Mitten in der Nacht die Alpen überqueren: Die Route des Nachtzugs von Budapest nach Zürich führt durch savannenartige Schilflandschaften, über Wien und den Tiroler Karwendel, sowie durch das Schweizer Seengebiet. Unterwegs gibt eine Zugbegleiterin Einblicke in ihr Leben zwischen Schlafwagen und Sternenhimmel. Angekommen in der Schweiz folgt ein Einblick in die Entstehung der Alpen.