Eine Reise mit dem Nachtzug von Oslo nach Trondheim: Von Fjord zu Fjord geht es durch die Juninacht, vorbei am geheimnisvollen Dovrefjell-Gebirge. Hoch oben bewahren Pferdezüchter ihr Erbe, während unten in den Tälern das Wildwasser tobt. Das berüchtigte Hessdalen und seine UFO-Enthusiasten erzählen von rätselhaften Lichterscheinungen inmitten einer unwirklichen Landschaft.