Maria Annas Auftritt ist ein Triumph! Der Kaiser beauftragt Mozart mit der Komposition einer Volksoper; sehr zum Missfallen von Marie Antoinette.
Die befürchtet den Niedergang der Monarchie und ihres eigenen Einflusses. Die Euphorie der Geschwister Mozart währt jedoch nur kurz, denn Constanzes Mutter weiß von der Affäre und wirft sie aus ihrer Pension. Das Trio findet Unterschlupf bei einer Truppe von Straßenmusikern. Nach einem Streit mit Amadeus muss Maria Anna sich allein um den Auftrag des Kaisers kümmern. Salieri versucht verzweifelt, seine Position zu behalten: Er will Maria Anna bestechen, damit sie Amadeus zum Rücktritt überredet.