Michael arbeitet von nun an mit Vaughn zusammen und hofft, dadurch irgendwann wieder ganz offiziell als CIA-Agent agieren zu können. Doch auf der Suche nach den Verantwortlichen für die Freilassung des Schwerverbrechers Simon Escher hat Michael zuletzt versehentlich den CIA-Counterspion Jesse Porter kaltgestellt. Michael fühlt sich schuldig und unternimmt alles, um Porter aus der Patsche helfen zu können.