Jesse Porter, ist stinksauer: Er wurde kaltgestellt und schwört Rache. Er ahnt nicht, dass Michael Schuld an seiner Misere ist. Während Michael also Jesses Rache fürchten muss, stellt der seinen neuen Kollegen einen Fall vor: Er verfolgt eine Spur, die zum Waffenhandel im großen Stil in den Hafen von Miami führt. Nachdem ein Treffen mit einem der Waffenschieber namens Cobra vor geraumer Zeit geplatzt ist, muss nun ein neuer Plan her.