Im Restaurant von Ray Palermo findet ein Treffen zwischen dem Mafiaboss Nicky Moscone und seinem russischen Geschäftspartner Anatoly Serovsky statt. Plötzlich zückt Moscone seine Waffe und erschießt Serovsky. Anschließend drückt er Ray Palermo die Mordwaffe in die Hand und zwingt ihn, zu behaupten, er habe den eiskalten Mord begangen. Erst fünf Jahre später wendet sich Palermos Ehefrau Teresa an ihre alte Freundin Sophie Devereaux.