Auf der Reise mit dem Nachtzug von Berlin nach Stockholm ziehen magische Ostseelandschaften und verborgene Inseln im ersten Morgenlicht vorbei. Schweinswale im Öresund sind zu beobachten, Nachtfalter und Freiwasserschwimmer an der nördlichsten Spitze Dänemarks. Dazu feiern die Reisenden den Mittsommer und lernen uralte Bräuche, Blumenrituale und Tänze kennen.