O'Neill und das SG-1-Team landen auf dem Planeten P3X97, auf dem es eine helle und eine dunkle Seite gibt. Auch dessen Bewohner unterteilen sich in die der hellen Seite und die der dunklen Seite. Als das SG-1-Team von P3X97 zurückkehrt, zeigen sich bei den einzelnen Mitgliedern Anzeichen von Mutation: Sie verwandeln sich plötzlich in die wilden Bewohner der dunklen Seite. Nur Teal'C und Jackson bleiben von all dem unberührt.