Australien sieht sich inneren und äußeren Bedrohungen seiner Lebensweise ausgesetzt, die auch die Bewohner von Inverness auf die Probe stellen. Bestehende Bündnisse und Beziehungen werden auf den Prüfstand gestellt. Sarahs Zwiespalt zwischen ihren Gefühlen für George und ihrer Pflicht gegenüber ihrem Ehemann Rene wird durch ein herzzerreißendes Geheimnis noch verschärft. James und Olivias Beziehung wird durch ihren Wunsch nach körperlicher Erfüllung belastet, während gleichzeitig die wahre Abstammung von Baby George ans Licht zu kommen droht. Elizabeth Blighs Entscheidung, Ash Park zu verlassen, um ihr eigenes Leben zu erkunden, erweist sich als schwieriger als gedacht. Der Unterschied zwischen Annas und Ginos märchenhafter Romanze und der Realität des Ehelebens droht, die beiden auseinanderzureißen.