Sommer in Yellowknife, der Hauptstadt der kanadischen Northwest Territories. C-46-Co-Pilot Scott Blue nutzt die Mitternachtssonne zum Golfen - um Mitternacht, und tatsächlich bei Sonne. Er kann die Ablenkung aber auch dringend brauchen: Bei Buffalo gibt es im Moment nicht viel für ihn zu tun: Firmenchef Joe McBryan hat beschlossen, dass sein Kollege, Co-Pilot Gord Cooling jetzt so schnell es geht zum Flugkapitän gemacht werden soll. Dafür fehlen ihm nur noch 100 Flugstunden, dann hat er die 2700 Stunden beisammen, die er braucht, um "Captain", Erster Offizier, zu werden. Prompt sitzt Gord bei allen C-46-Flügen auf dem Co-Piloten-Sitz ...