Yuuta hört zufällig mit, wie Alfred am Telefon mit jemandem streitet. Alfreds Vater, der Filmproduzent Johnny Visconti, macht ihm Vorwürfe, weil er in den letzten zwei Jahren jede Filmrolle abgelehnt hat. Wutentbrannt verkündet Alfred, dass er nicht mehr schauspielern will.
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Yuuta kommt an eine neue Schule, die St.-Alfonso-Akademie, auf einer kleinen Insel weit weg von Japan. Kaum hat er das überwältigende Schulgebäude besichtigt und seine Mitschüler kennengelernt, kommt es im Wohnheim zu einem Vorfall.
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Yuuta merkt, dass der verschwundene Edelstein Joshua viel bedeutet haben muss, und beschließt, ihn zu suchen. Dabei begegnet er einem mysteriösen Jungen, der ihm auf die richtige Spur hilft.
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Yuuta hört zufällig mit, wie Alfred am Telefon mit jemandem streitet. Alfreds Vater, der Filmproduzent Johnny Visconti, macht ihm Vorwürfe, weil er in den letzten zwei Jahren jede Filmrolle abgelehnt hat. Wutentbrannt verkündet Alfred, dass er nicht mehr schauspielern will.
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Nach einem unerwarteten Telefonanruf verschwindet Sylvain still und heimlich aus dem Wohnheim. Yuuta macht sich Sorgen und folgt ihm. Die beiden landen schließlich in der Stadt und machen Bekanntschaft mit einer Frau, die auf die Rückkehr ihres Sohnes wartet.
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Alfred zeigt Haruya einen Zettel mit japanischem Text, der ihn zum Film seines Großvaters führen soll. Zusammen mit Yuuta folgen sie den Hinweisen und klappern dabei die halbe Insel ab.
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Henri hält sich gerade in einer anderen Stadt auf, als es genau dort zu einer Explosion kommt. Die anderen verfolgen im Wohnheim die Nachrichten und machen sich Sorgen. Auf einer Aufnahme, die die Explosion zeigt, ist eine Person zu sehen, die Henri verdächtig ähnlich sieht …
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Yuuta und seine Freunde fahren an den Privatstrand der St.-Alfonso-Akademie und genießen einen Tag voller Spiele, Essen und Entspannung.
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In den Nachrichten wird berichtet, dass sich der König von Loreto in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befindet. Noch am selben Tag erscheint ein Bediensteter des Königshauses in der Akademie, um Joshua abzuholen …
09
Aufgrund eines sich nähernden Sturms fällt der Nachmittagsunterricht aus. Alfred nutzt die Gelegenheit und lässt Yuuta glauben, dass es bei Sturm in der Schule spukt. Nach dem gelungenen Streich sehen Yuuta, Alfred und Haruya eine mysteriöse Gestalt …
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Yuuta sucht nach Enju, um ihm selbst gebackene Kekse seiner Schwester zu geben. Als er ihn endlich findet, nimmt er ihn mit ins Outis-Heim, wo er ihn seinen Freunden vorstellt. Enju ist überrascht, von allen so warm empfangen zu werden.
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Alfred sucht in einem alten Schuppen nach Kostümen für die Maskenparade und findet dabei zufällig den Film seines Großvaters. Nachdem er den Film gesehen hat, will er zusammen mit den anderen „König Alfonso“ als Theaterstück beim St.-Alfonso-Fest aufführen.
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Es ist der Tag des St.-Alfonso-Fests und die Marginal Princes präsentieren ihre Kostüme bei der Maskenparade. Nur Joshua, der einen Brief aus Loreto erhalten hat, wirkt bedrückt.
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Während des Theaterstücks überhört Yuuta, dass auf Joshua ein Attentat geplant sein soll. Joshua steht unterdessen auf der Bühne und verarbeitet seine Gefühle, während er seine Rolle als König Alfonso spielt.