Auf der ersten Etappe seiner epischen Reise durch Südamerika durchquert der Wildnisforscher Hazen Audel den mächtigen Atlantischen Wald. Nachdem er sich durch schlangenreiche Sümpfe und einen tödlichen Wasserfall gekämpft hat, folgt Hazen der Sonne nach Westen in das Gebiet der Guarani. Hier nimmt er an einer traditionellen Wildjagd teil, bevor er sich den Dorfbewohnern zu einem rituellen Erntedankfest anschließt.