In einer fernöstlich angehauchten Fantasiewelt wird ein Geschwisterpaar, das als heilige Wächter fungiert, von den Xuan Gui Zong, den Schergen von Miè Tian Hai, angegriffen. Hai ist hinter dem Schwert Tian Xing Jiàn her, das die Geschwister besitzen. Hais persönliches Eingreifen führt zur Niederlage des Bruders. Seine Schwester Dan Fei springt jedoch von einer Klippe, um sich vorerst in Sicherheit zu bringen. Später stößt ein wandernder Schwertkämpfer auf einen verfallenen Tempel, in dem eine Buddhastatue von einem Schirm vor dem Regen geschützt wird. Als er den Schirm an sich nimmt, erklärt ihm ein Mann, der unter einem nahegelegenen Baum rastet, dass er zum Ausgleich für den Schirm dem nächsten Reisenden, dem er begegnet, Barmherzigkeit erweisen muss. Doch die nächste Reisende ist Dan Fei, die immer noch von den Schergen der Xuan Gui Zong verfolgt wird. Zwischen der Verfolgung und den magischen Künsten des Mannes sieht sich der Schwertkämpfer gezwungen, einzugreifen.
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Sho Fukan und die anderen werden von einem magischen Spiegel an einen seltsamen Ort teleportiert. Wer wird sie dort empfangen und können sie ihren Weg zurück wiederfinden?
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Im Kampf zwischen Sho Fukan und General Ban taucht auf einmal eine ganz unerwartete Person auf. Doch als der Kampf zu Ende geht, zeigt Rin Setsua seine wahren Intentionen ...
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Während Sho Fukan und die anderen sich überlegen, was sie als nächstes tun, plant Rin Setsua seine nächste Intrige. Und sogar Ro Shinkai mischt sich auf der Suche nach dem Sieben-Tod in die Politik des Kaiserpalasts ein ...
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Während Sho Fukan und die anderen in der Dämonenwelt gelandet sind, führt Kei Gai weiter ihren Plan fort, dem Sieben-Tod seinen alten Körper zurückzugeben. Doch der rätselhafte Wind, Rin Setsua, macht es sich zur Aufgabe, ihre Verbündeten gegen sie zu stellen ...