Deutschland in den 60er Jahren. Bobby Braun ist neu in der Stadt und er ist schwarz. Linda ist weiß und arbeitet in einem benachbarten Café. Beide fühlen sich zueinander hingezogen. Lindas Vater Franz steckt seit dem Tod seiner Frau, die er sehr geliebt hat, in finanziellen Schwierigkeiten. Das Café ist in seiner Existenz bedroht, er muss sich um Linda allein kümmern und dann kommt auch noch ein Schwarzer und will ihm seine Tochter wegnehmen. Das ist zuviel für ihn, der Albtraum scheint kein Ende zu nehmen... aber auch Bobby träumt schlecht.
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