Die Geschichte von James Cotton, einem wahren Mundharmonika-Kraftpaket, dessen Musik Blues und Rock prägte. Mit 9 Jahren verwaist, spiegelt Cottons Leben die Geschichte Amerikas wider – von den Baumwollfeldern des Mississippi-Deltas nach der Depression über die Mentorschaft der ursprünglichen Delta-Bluesmusiker bis hin zu Chicagos künstlerischem Wandel und der Live-Musikszene im texanischen Austin.