1969 in Queens, New York: Die attraktive Fünfzigerin Pearl Berman (Shirley MacLaine), Mutter zweier Töchter, hat gerade ihren Mann verloren. Da gesteht ihr der in Latino-Charme ergraute Italiener Joe (Marcello Mastroianni) ausgerechnet auf der Trauerfeier, dass er seit über 20 Jahren in sie verliebt ist.
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