Während ihres Urlaubs in Brest verliebt sich eine junge Pariserin in einen Matrosen. Doch der Herbst kommt und die beiden Liebenden müssen sich trennen. Sie schreiben einander. Wird ihre Liebe die Entfernung überstehen, während jeder sein eigenes Leben lebt – er in Brest mit seinen Freunden, sie in Paris, wo sie sehnsüchtig auf ihn wartet? Eine unmögliche Liebesgeschichte und das gekreuzte Porträt zweier Städte, Paris und Brest, zwischen dem Realismus der Farbaufnahmen und der Poesie der in Sepia getauchten Schwarz-Weiß-Bilder, lebt im Rhythmus der Sehnsucht der beiden Liebenden.
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